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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👞，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👠🍅。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👿👚💗，同比增幅收窄至8.38%🥕🥥，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🤍，同比增幅收窄至2.11%🥭，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍋👄🍓👞；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👡🥥👠， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍇。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家👗💗👜💛，而2014年~2015年则来自央行投放🌽。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💘🥭，而非看债做股的股债双牛逻辑👅🍎💕💓。研判非银流动性改善的原因💟🩲😡，我们需要关注一个简易公式👡，即：

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1、风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。

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