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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👄，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👚💖🥝💛，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💖🧄🥾🍇🎒；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🍄🥑🥻💕；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍄🍉。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍍🍈🍊，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥥🍑👅🧅，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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