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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、上周，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”🤬，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%💕👅👙。同时💝👢🥕🤬，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🥦，收盘报33315元/吨💋，当周上涨6.78%。