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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金(jin)三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间(jian)，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党(dang)政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推(tui)理算(suan)力国产化(hua)机遇(yu)，建议重点关注核心硬件(jian)（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、根据(ju)此前披露(lu)的方案，成都先导原计划收购南(nan)京海纳医药科技股份有限(xian)公司（下称“海(hai)纳医药”）约65%的股权。经初(chu)步测算，交易预计构成(cheng)重大资产重组情(qing)形。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🍑，ETF分红热情或仍高涨💯🍏，主要是ETF规模维持上涨趋势🍉😻。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍇🍎🍏。