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1、在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数(shu)相(xiang)对占优的格局(ju)。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指(zhi)数表现相对(dui)均衡(heng)，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较(jiao)好。

2、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。