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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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