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贵金属板块，由(you)于二季度俄乌(wu)、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升(sheng)级(ji)，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业(ye)绩改善。

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2、需求(qiu)方面：炼化端，近期有(you)报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油(you)原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有(you)所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利(li)好的(de)影(ying)响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦(jiao)化装置的小(xiao)型炼厂，可能难以从此次消(xiao)费税政策调整中获(huo)益(yi)。此外，进口需求(qiu)的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电(dian)需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计(ji)受到来自(zi)绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、5、出口：1-5月国内浮(fu)法玻璃出口总量(liang)37.97万吨，同比提(ti)升126.32%。1-4月国内玻璃及深(shen)加工出口数量达到132.8万吨，同比增(zeng)幅近20%。下半年(nian)出口仍将是决(jue)定(ding)玻璃供需格局的(de)关键因素(su)之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅(fu)度。悲观情(qing)况下，出口增速或不及预期，过剩量(liang)也将进一(yi)步体现在库存压力上。

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