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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再(zai)度下降空间有限。终端需(xu)求负增长状(zhuang)态未(wei)能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱(ruo)，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能(neng)清退、或终端全面进入同比正增长(zhang)之前，供需(xu)矛盾难以(yi)缓解。09合约难(nan)以出现(xian)大面积冷修，但可(ke)能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底(di)赶工需求支撑，表现(xian)或略(lve)好于(yu)09合约。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👜💓🍌🥥，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍄🥬。从宏观视角看，中🩱、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🤍👢🥔🥿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👡👠。

2、陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有(you)提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可(ke)择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。