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2、需求方面：炼化端，近(jin)期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本(ben)降低约80美(mei)元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵(di)扣政策利(li)好的影(ying)响，下半年国内高硫原料(liao)需求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼(lian)厂，可能难以从此次消(xiao)费税政策(ce)调整中获益。此外，进口需(xu)求的实质性提振或需(xu)待裂解价差回落。发电端(duan)，中东(dong)、南亚及(ji)非洲等(deng)地区的高硫燃料油发(fa)电需求显著增(zeng)长(zhang)，沙特仍存在超(chao)过20万吨(dun)/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一(yi)定程度上推升(sheng)船燃需求，但低(di)硫船用需求预(yu)计受到来自绿色(se)能源和高硫(liu)的双重冲击。

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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存(cun)的消化難度進(jìn)(jin)一步增加，短期(qi)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)存在阻(zu)力。隨着旺季的(de)臨(lín)近、鋼材重迴增産週期(qi)，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週(zhou)期，下(xia)遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使(shi)得硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍(reng)將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估(gu)值存在脩復(fu)機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)(dan)高度或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安(an)全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以(yi)及其他行动不便(bian)人士预约参观，12周岁(sui)至17周岁（含）以下未(wei)成年人须与监护人同时预约，并(bing)由监护人陪同参观。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑💞🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘🥿💔。具体来说，第一🍌👠🍓，从历史来看🌽👝👗，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面🧡🍏🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🌽🥻🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠😡，关注7月政治局会议的表述变化🍋🍎。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🍋💗💯。行业选择层面🥒🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓👚🩳💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋👅👅🥥。结合中观景气🩲、盈利能力、筹码分布、估值🥥🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍒。赛道选择层面🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🩲🍑👅、国产算力🥒🍈💗😠、非银金融、国防军工💗👢👠、创新药。