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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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展望后市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手，但同时不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也(ye)可能随之放大(da)。届时，小盘股(gu)抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月(yue)份中(zhong)盘成长风格相对占优。

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2、3、成(cheng)本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油(you)价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与(yu)陆路(lu)出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季(ji)度的供需平衡预测分别(bie)为(wei)供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演(yan)变。