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由于每年(nian)例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性(xing)效应，每个月(yue)的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🍇👿🩲🍅。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口💟，前值438口🥝🥾，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳👝🥬🍌，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🍉👙🩰🌽，出口量环比减少9.1万桶/日👡🥦，净进口量环比上升🎒🍊，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期💯，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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去年夏天前后(hou)，高盛总裁约翰・沃尔德伦(lun)访问希腊，会见了希腊总理和(he)当地银行的(de)首席执行(xing)官。他传达的信(xin)息(xi)很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务(wu)，在希腊进行(xing)了大规模投资。

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中(zhong)證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕(tong)比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子(zi)有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约(yue)基差均有(you)收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的(de)定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘(pan)股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强(qiang)相(xiang)关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。