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2025-08-16 18:51:27 作者：秦茂林

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本节仅统计有机构(gou)投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以(yi)最近7日内已(yi)公告的机构调研事件为样本，简(jian)称为“本周(zhou)”。

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AV无码久久无码，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一🩳💘，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡🎒💌🍇，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正🍓🍓，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三🍈💟，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四💘，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后👚🍉🩰🥭🍆，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖💔😡🍆。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰🥑💔💞🥾，超(chao)预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域💔。结合中(zhong)观景(jing)气💛👠、盈利能力、筹码分布、估值🥿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘，本期推荐关注电子（半导体）🍊🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等😈。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创新(xin)药👝🍆👡🍒。

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狂野欧美性猛XXXX乱大交，（1）供应方面🍊，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🧅，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👛💞🍌💯，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👗，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过👘，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💖，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🌽🤍💝，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🍒。据此🍈，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💟，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨😈🥝💞。

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