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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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