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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻👗🍑，财政指数的发力和消费的韧性👠🧄🥒💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🩳🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖、消费😻🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💝💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥻💯💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥦💕🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🥔👜🧄🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬😡💌🥿👞。上半年🍉💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II🥬💗👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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由匈(xiong)牙利的俄罗斯(si)合作伙伴俄罗斯国(guo)家原子能公司(si)（Rosatom Corp．）牵头(tou)的这一项目，近年来(lai)一直(zhi)饱受法律挑战和严重(zhong)延误(wu)的困扰(rao)。匈牙利总理维克托・欧(ou)尔班（Viktor Orban）也因与俄罗(luo)斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄(e)罗斯是匈牙利能源进口的主要(yao)供应(ying)方。

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這(zhè)其中也包括美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)(shi)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降(jiang)息的可能性，但達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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1、3、庫(kù)存(cun)：樣(yàng)本企(qi)業(yè)庫(ku)存仍處(chù)(chu)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫(ku)存郃(hé)計(jì)(ji)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加(jia)2.08萬噸，其中(zhong)內(nèi)矇(méng)地區(qū)(qu)樣(yang)本企(qi)業庫存約(yue)3.55萬(wan)噸，衕比增(zeng)加1.9萬噸。

2、综合盈利💌👄😈、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬💔🥾🤬🍇、机械（自动化设备）🍈🍍🧅🥬、医药生物（化学制药）、国防军工💟💋、有色金属（工业金属、贵金属🍓😈、小金属）、计算机等👠👠👗。