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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器(qi)具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴大。

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本次收购后🥾🍎👿🥝🥑，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🥾，成为公司的间接控股股东🩰🍈💔。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🥾👅，实际控制人仍为福建省国资委🩳。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增(zeng)长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。