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包括日本🩲👡👅、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下💘😻，业不愿签署协议🍒🩰。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税🎒🧅。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝👡🥾👛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡💌🍄🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑💘🤬，半导体、光学光电子👛🍍、消费电子😻💔🍒🍑💘、运营商🥦、软件等🥾💖🥥；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善💋💘🥬，如汽车、光伏、自动化设备等🥑🥭👝；3）消费服务领域💖💔💟，如饮料乳品、农副产品、家电👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👠；此外贵金属、燃气🥝🥑、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛🥒👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕👙🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🍍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊😡、计算机等。

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仕佳光(guang)子对(dui)福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作(zuo)为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光(guang)电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光(guang)电子产业链(lian)上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电(dian)基金与(yu)致尚科技签(qian)署框架协议，拟(ni)收(shou)购福可喜玛53%股权。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👜💕🎒、沪深300👢🍄、中证500💕👞、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、何涛：我当时管直营渠道(dao)、供(gong)应链，参与了讨(tao)论，是重要的被参考对(dui)象，但没提任何建议，因为当时我觉得(de)无论你给我(wo)什么车，我都(dou)能卖出去。

2、仕佳光子此前表示(shi)，公司通过泓淇光电(dian)基(ji)金(jin)，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的(de)稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高(gao)整体核心竞争力。