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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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