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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🧡💖💟🥬。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥦，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍍👠😠🥿🍈，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍌👜👛， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍋，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、在需求回升带动下🥭🧡，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥔。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🩲🎒🥔，经济运行基本面稳中向好。