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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🤬，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍍💗。但共和党人希望修改这一流程👘💖🥬，假设现行政策将无限期延续。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分(fen)領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利(li)或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、集团是一家芯(xin)片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片(pian)的设计与研发，并在BLDC电机(ji)主控及驱动芯片行业(ye)建立强大的(de)市场地位。BLDC电机(ji)是一(yi)种采用电子换向方式驱动的(de)无刷电机，其通过电子换向实现(xian)磁场的变化，驱(qu)动电机转子旋转。根据弗(fu)若斯(si)特沙利文的资(zi)料，与传统(tong)电机相比，BLDC电(dian)机具有效率高、功耗低、控制(zhi)精度高、噪音低等(deng)优点，在(zai)各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮(bang)助最大发挥BLDC电机的性能优势，实现高效率、低(di)噪音、高精度的(de)运行表现。根据弗若(ruo)斯特沙利文的资料，集团的产品组(zu)合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包(bao)括（i）电机主控(kong)芯(xin)片，如(ru)MCU和(he)ASIC；（ii）电机(ji)驱(qu)动芯片，如HVIC；（iii）智能功(gong)率模块(kuai)IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET。