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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌👢🥭😠， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👚。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🎒👠，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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6月27日💛，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表🍋，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位👢🍇💗，理财产品投资集中度👛🩱🧄、流动性不符合监管要求🍆，信息登记管理不到位等违法违规行为🍎，被金融监管总局罚款1290万元💌🩰💋。

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自 2023 年底以来👙，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👠。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股(gu)主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場(chang)快速(su)消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以(yi)國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場(chang)，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

2、从贸易到债(zhai)务，美元(yuan)信(xin)用收缩驱动黄金牛市持(chi)续。贸易摩擦虽较 4 月极端(duan)情况缓和，但(dan)关税依然是基准场景(jing)，美国(guo)抢进口持续性有限，关税路(lu)径(jing)和高(gao)利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维(wei)持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进(jin)落地，市场对债务扩张的敏感(gan)性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化(hua)趋势进一步加强，局部地缘冲突不(bu)断，央行购金(jin)行为持续， 国内开放险资购(gou)金形成了(le)新的购买力(li)量和信心提振，黄金海外交收(shou)库(ku)利于人民币(bi) 国(guo)际化推进，黄金的战略(lve)意义持续(xu)凸显。