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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细(xi)分行业(ye)消(xiao)费韧(ren)性强，品牌提升空(kong)间大，将(jiang)受益于国(guo)内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利(li)能(neng)力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的(de)基(ji)本面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💕🌽🧡🤍💓，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💌，该事项可能导致公司控股股东🍋💔🍍、实际控制人发生变动。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👘🤍🍏、平稳运行💯👙，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准🍋。

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这家成立于2025年3月26日的外商独资私募机构，注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区，由淡明资本全资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月👘。

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1、今年以(yi)来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的(de)指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全(quan)指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别(bie)超额13.91和16.51个百(bai)分点(dian)。

2、6月(yue)末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底(di)市(shi)场，预计市(shi)场波动(dong)加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。