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王杰表示，产业并购与发展机遇紧密相连💘，在这个过程中，政策鼓励、金融赋能和发展机遇是关键🎒👢😈。政策方面🍇🍇🍊，要协助提升上市公司质量，促进科技创新和产业发展；金融赋能方面🍋🍉，要推动科学家、企业家和投资家携手合作💟，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多层次资本市场，鼓励上市公司科技创新🥑🍍，推动耐心资本发展，加快形成创新生态，提升上市公司科技含量，改善投资者回报👝，提升制度包容性🥿💔，严格监管和推动改革开放等🍊👙👅💔。王杰强调🧡，粤港澳大湾区作为中国经济核心驱动力之一，具有巨大发展空间和产能💗💯，产业集群和现代服务业是未来发展重点💗🍅💝🩱。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍉🥬💕🌽，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍎🧄！”

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2025年上半年工(gong)業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱(ruo)，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅(fu)29.8%；多晶硅期貨震(zhen)盪走弱，主力收至33315元(yuan)/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通(tong)氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元(yuan)/噸，421下(xia)調3550元/噸至8400元/噸。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩰。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅🤍💯、消费电子、运营商🍓💋💞💌、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄💓🤬，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🍒🍓🤬，如饮料乳品🍏👜、农副产品👘、家电、家具🥦💯🍉🥿、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲😠；此外贵金属💔😠🥭、燃气、电力👜👞、农化制品👙💛🥒🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👙💕😡🥝🍅、多数工业金属价格上涨🧄💕，中游制造领域工程机械销售放缓🍌💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟🍊，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🤬🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）、国防军工🍅💟💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩱。

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2、不难看出👝👚👿👿，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥔，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩰🍆🧄，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🎒🍉🩰，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥒。