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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👜💕。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥒，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🤬👛🩳，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇😻、甲苯🥑👞、二甲苯等价格涨幅居前🩳🩰👅👝，二乙二醇👞🍍🤍🎒、天然橡胶等价格下跌👚。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是(shi)消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将(jiang)受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表(biao)现及(ji)更高的估值性价(jia)比；三是红利(li)板块(kuai)，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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值得关注的是(shi)，受益于(yu)AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产(chan)品(pin)订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧅💌。需求和库存方面💋👗🍇，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥦💟，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍄，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🧄👢，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💕💌🧅🍅🍉。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍌💔🍊，预计四季度铁矿累库压力明显增加🎒。综上所述👿👙🍈👗，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💘👙。

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2、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项👞🥻🩳👡，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告🩰💞👄，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。