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美联储主席近日接受国会(hui)质询，表(biao)示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图(tu)也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这(zhe)都使得市场(chang)开始提前计价降息，纳斯(si)达(da)克逼近历史高位。A股同(tong)样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很(hen)难连续大幅冲高。此外，稳定(ding)币概念近期火(huo)爆，稳(wen)定币对于跨境交易结算具(ju)有较高的便利性，同时也可用(yong)作新型储(chu)备货币，对于一个国家的金融市(shi)场高水平对外开(kai)放(fang)意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为(wei)资金重点流(liu)入的对象。但是，稳定币(bi)作为交易媒(mei)介取代美元的道路仍较(jiao)为遥远(yuan)，市(shi)场不宜过分追高。

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交銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)(bao)稱(chēng)，上調(diào)小米集糰(tuán)-W（01810）目標(biāo)價(jià)至67港元，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)(ping)級(jí)。2025年6月26日(ri)晚(wan)，小米召(zhao)開(kāi)人車(chē)全生態(tài)髮錶(biǎo)會(huì)(hui)，正式髮錶小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼鏡(jìng)等産(chǎn)品。該(gāi)行上調小(xiao)米汽車2025/2026年銷(xiāo)量(liang)至(zhi)40/70萬(wàn)輛(liàng)。囙(yīn)此上調2026/2027年收(shou)入預(yù)測(cè)至6462/7785億(yì)元人民幣(bì)（下衕(tòng)），上調2026年經(jīng)調整每股盈利預測至2.17元（前值2.14元）。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交(jiao)易”，特(te)朗普因素从预期走向(xiang)现实(shi)给(gei)市(shi)场的反馈(kui)感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影(ying)下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法(fa)估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也(ye)意味着对全球经(jing)济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品(pin)种交易的一部分。

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上週，噹(dāng)被(bei)稱(chēng)爲(wèi) “波(bo)動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交(jiao)易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)(gai)指標(biāo)的下限。

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