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从2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局(ju)会议前，上(shang)涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议(yi)表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁(bi)垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往(wang)后(hou)去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术(shu)革命(ming)与资金流入等因素共(gong)同(tong)助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、但昰(shì)，在該(gāi)説(shuō)明的評(píng)論(lùn)區(qū)，不少用戶(hù)認(rèn)爲(wèi)遭遇不公正對(duì)待，有用戶錶(biǎo)示“氣(qì)到睡(shui)不着，普通票惹誰(shuí)了”，還(hái)有用戶質疑平檯(tái)將(jiāng)自身錯(cuò)誤(wù)轉(zhuan)嫁給(gěi)消費(fèi)者。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所(suo)改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業(ye)供需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。