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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🍋👛🧡、钢厂减产超预期（下行风险）💗🥬；2）终端需求超预期🥭👢、煤炭保供不及预期🧡💞、进口资源持续紧张（上行风险）。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情況。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕(rao)传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👛💕💌🍓💋。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍓，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💌🎒，扎实做好金融“五篇大文章”🩳🥔🥭，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👗👚，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩲💖，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👘🍉😻，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👿🤬👡🍇🍊，持续巩固房地产市场稳定态势🍊💞，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍑👢🍒，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💖。