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3、新能源产业链🩱💖，硫酸镍呈现出供需双弱的格局👞，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🍍🍑，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软💖🍆🎒，三元产业链整体出口均有放缓💖🤬🍍，同时🍏💛🧅，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下👿👙💛🍎，电池仍有增量预期🍇，但或对三元端的需求拉动并不强。

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日銀(yín)與(yǔ)(yu)日元：日銀或不急于加息，一(yi)方麵(miàn)等待外部美日(ri)談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于(yu) 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在(zai)落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)(wen)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)(shi)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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