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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👝😠💟🧅。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下😈🥭，阶段性调整是合理的🤬。预计四季度有估值切换的机会🩳🎒🍎，同时👠👘👄👄，资金面可能有更多的边际变化。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💔🍌💟，加剧了对经济下行的担忧预期👘。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👿🎒🥬🥭👅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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配置层面💖🤬🥥，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🎒、可控核聚变😠🥾👜、军工、商业航天🍇🧄🧡🎒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑👠。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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“天下没有(you)不(bu)散(san)宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭(bi)馆(guan)后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感(gan)谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍄，消费补贴加码概率较低👜🍆🥭💞。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🧅🧄😠。

2、4、国家统计(ji)局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年(nian)同期增加0.1%。从公布的(de)数据来(lai)看，一季度出栏量环比增(zeng)加，市场供给压力(li)是猪(zhu)价弱(ruo)势的主要原因。