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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏(hong)伟表示(shi)，预(yu)计今(jin)年AI眼镜的销量将是去年(nian)的3倍以上。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜领域(yu)的中京电子走出8天(tian)5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量(liang)交付的好上好收获两连板。

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本周市场各指数全面上涨👘🧄，上证综指上涨1.91%👝，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍎🍊🍎，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💕。

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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取(qu)消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后(hou)，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)(hui)落。5月社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延(yan)續(xù)，下半年消費(fèi)預計(ji)也(ye)再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何(he)強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)(lun)5月社零(ling)》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力(li)將再浮齣水麵。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍄。截至6月22日🩱👝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💝🍇，月环比上行6.4%👄。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😡；商品房销售额🥒🥕🍄、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍍😻🍄；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🤬🥿。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中證(zheng)500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子有營(ying)業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。