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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🎒🥝🥕🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔💗👄👿。具体来说🥿😻，第一，从历史来看🌽👘🥒，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优🎒👘🥭。第二🥦，外部流动性方面🥥🥭🍆🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🥝，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄👄💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🩲🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😻💋🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔🩳、库存阶段🧄💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒💘。结合中观景气🌽🍇😠🍄、盈利能力🍑、筹码分布🍓🥔、估值🤬👚、交易🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒🥥😠🍑、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属、贵金属🍏👅👝、小金属）👝🍌、计算机等👙😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖、非银金融🧡👗、国防军工🤍、创新药。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤍💘。但边际来看💗🎒🥒，6月开始💕💋🍒，外需和地产压力进一步提升💟🍉👅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👗💖🍇🤬，可能反应了这种预期。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍊🧡👞，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥔，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💟。国内政策聚焦惠民生方向💛🥔，以旧换新国补延续🥻💛，财政与货币政策保持较强定力👢👞👝👄🥥。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍊，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🤍💗🥥。

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（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿🧄👘🩳，不代表新浪财经的立场。厉健律师，系中国法学会证券法学研究会理事💓🍍、中国证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号🍆🍊。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效显著👿🥒💟🥑。其中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”🍅🍄🩲，投资者诉祥源文化👡、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案。）

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1、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🩳。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商🩳🍌，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案👛🍅👚🥑，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展🍋🥥👅👿、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

2、6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但(dan)净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指(zhi)数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工(gong)、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构(gou)性行情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。