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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估(gu)三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度(du)随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的(de)机会。