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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截面波动率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半年中等(deng)分(fen)位点，Alpha环境一般。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收(shou)益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流(liu)入14.02億元(yuan)。