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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👡🍇，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准😡🥿😡👞，四季度降息😡。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🍅👜💋；二是内部来看，财政政策边际变化👢；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会👛👙🍇😡。

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1、总量政策方面🍍，6月促消费政策密集发布💝😈😻。具体来看👜👠👢🍓💕，6月18日👡💗，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄👄💌🍈，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥔🩱💝👢，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🌽🍑💞、商务部、金融监管总局🩱🧡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👗🥝🥒、促进提升消费供给效能💞🥻🍉、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍍🥑🩳🍊。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧄。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍏🍓😡，鼓励各地发布餐饮美食指引😻🥬👅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省👜🍅、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍎👅🍊。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划💔🍄，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显💋💔🥑，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥦💛🍍💔🍌，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🩱🩳👄🥑，预计8月重启💓，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。