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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝👡💌、有色金属（工业金属、贵金属👚🍌💯、小金属）、计算机等🥬🍅🍊🥔。

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