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在特朗普关税引(yin)发的市场混(hun)乱(luan)中，对避险资产的需求激增，日元在4月得到(dao)了显著(zhu)提振。美元(yuan)/日元跌4.6%，最低跌(die)至139.89。

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1、過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期(qi)從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值(zhi)得關(guan)註。

2、3🤬、观点🥦👜🍍🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍉，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局😠🍎🥬，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍎😈💛，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍉🍅🌽，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👄，中长期矛盾难解💞🥿🩰，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💋👚💖，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💛👛。下半年也要关注三个方面，一是👢🥾，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥬😡，只是时间上的错配🥕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍍🥒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥥🤍👗🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👚🎒🍊🍌。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧄💕🍌👙，面临再次补库👢，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍈💯🍍🩱。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈🥔🥻🥔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💟👘🍆😡，美国232调查公布结果👛💝🥾；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。