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由于每年例如业绩预告🌽💔👛🍇、两会😻👠、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥬💕👜。每年7月🤬🧅🥔，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥥😻、农林牧渔🥝🥝👄、基础化工、美容护理、社会服务、有色💘🍍🤍、钢铁等👄。

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然而，近幾(jǐ)年來(lái)，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)(yin)行盈利能力波(bo)動(dòng)較(jiào)大。2021年至2023年，該(gāi)行分彆(biè)(bie)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.62億(yì)(yi)元、23.59億元、26.67億元，淨(jìng)利潤(rùn)3.25億元、1.82億(yi)元、4.02億元，呈先降后(hou)陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

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今年春天(tian)，高盛将这些酒店出售给了(le)萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的(de)私营公司。

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对荣昌生物而言💋👜，更糟心的还在后面🩲🩰🩱，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥕。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍊，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🥥💔🥝，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🎒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿🍅🥒，分别以25/3/20🤬👞👢🧄、25/6/12为界😈🥕🥬🍌🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🤍🍅👢，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🍉🥬🥭💝、风电👚🥦💛👄💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🎒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍍🤍💓🍓、股债息差性价比进一步降低后💓👡👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋。胜率方向🥾，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡👞💝😡、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储💓🍓、小金属🧡💞。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍋，南向资金净流入283.81亿港元😠👅🤍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。