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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有(you)较大空(kong)间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团(tuan)的方(fang)向一定是当时(shi)空间(jian)相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约(yue)束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👚😠🥝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💟👿，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥦🌽💗，内需表现亮眼🤍💋💝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😠🍏💟，4、5月家具零售同比增速均超20%🩰，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💕🍆💋、定制衣柜等需求明显修复😻🥑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💓🤬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💕。此外受益于金价上涨👿💔🍉🍇，4💯🍋💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💌👡🧅💌🥕、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥝👝🍅🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥿，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💟，农副食品加工业利润增长38.2%🥭🤬🎒🍑💋，酒饮茶制造利润增幅扩大👘。

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1、谈(tan)及此(ci)次“撤单”原因，一名接近开源证券的(de)人士向券商中国记(ji)者(zhe)表示，由(you)于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以(yi)该发行人要更换会计师事务所，明年还会(hui)继续申报IPO。

2、宽货币(bi)预(yu)计延续(xu)，但降息(xi)时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍(reng)将进一步落地，不过短期央行货(huo)币政策操作或以数量(liang)型和结构(gou)性货币政策工具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合(he)，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能再(zai)度重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供求(qiu)状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概(gai)率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一(yi)定调整压力(li)或是触发(fa)央行开启买债的重要条件。