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后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延(yan)续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开(kai)启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险(xian)。

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