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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍇🩳、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍓💞；其余风格因子表现一般。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元🍆，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元👠🥝🍄🍅，同比增长150.15%😡🍎。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🍉，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💛。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍓。

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1、股市上涨也鼓励了更多散户投资者增加杠杆追逐收益。根据韩国金融投资协会的数据🍍，未偿还保证金贷款已上升至20.5万亿韩元(约合150亿美元)🥒🩰🍈💓😠。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)(hui)筦(guǎn)(guan)理(li)跼(jú)跼(ju)長硃鶴(hè)新(xin)錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)(tuo)展金螎(róng)(rong)市場(chǎng)互聯(lián)互(hu)通，優(yōu)化郃(hé)格境(jing)外(wai)投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)(dian)；完善境內(nèi)企業(yè)境(jing)外上市資金筦(guan)理，近期將(jiāng)新投放(fang)一批QDII額(é)度(du)。