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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于(yu)政策的行业，包括(kuo)科技领域的(de)半导体、互联网(wang)、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老(lao)金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

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另一家企业代表岩思类(lei)脑(nao)，专注于脑科学和人工智(zhi)能前沿研究。该公司负责(ze)人称，岩思类脑将与临(lin)港(gang)司南在上海虹桥脑机接口(kou)产业集聚(ju)区(qu)联合设立“岩思司南脑科学(xue)实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体(ti)系，构建覆盖(gai)脑科学(xue)基础研究、脑健康、脑(nao)机接口应用及类脑智(zhi)能前沿探索的高质(zhi)量(liang)脑电数据与算法共享平台。

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行业层面🥝😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据🥿💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙🥒🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥦🥔🩲🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋😈🍎，中报盈利或有改善，如汽车😡🍇🍑🍇🍍、光伏💔💋💝、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍑🎒👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥒、农化制品💌🤬🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👞👢，叠加供给刚性或受限👙🥕👛💞，中报业绩有望边际改善。

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根据行业中观景气💗、宏观周期🍈🍉😻、筹码、估值🥭👜👗、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍑🍏、乘用车🌽🥦、光伏设备、电池🥦、家用电器🤍🥥、医疗服务🍇🍍、消费电子、半导体🌽、计算机设备🥥👡👚、保险🍑🤍🧄🥥、电力、燃气等行业🩱👞😠😠。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶(biao)現較(jiào)好的(de)囙子有單季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的(de)囙子(zi)有大單(dan)淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、5月社(she)会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。