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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、从行业表现层面，政治(zhi)局会议(yi)后行业上(shang)涨(zhang)概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

2、2024年7月31日，温江(jiang)区人民法院调解室，在双(shuang)方委托(tuo)诉(su)讼代(dai)理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可(ke)调查(cha)组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根(gen)据协议由(you)尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产(chan)分割和补偿。后(hou)来，曾(ceng)某又(you)提出再审申请，2025年2月(yue)28日，四川省成都市中(zhong)级人民法院驳回曾某(mou)的再审申请。