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海外供应端，上半年整体供应(ying)是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年(nian)随着季节性影(ying)响因素减少和新增(zeng)项目的投产(chan)增产，全球发运量继续(xu)增加(jia)，全年供应端呈现前低(di)后高的态势，其(qi)中四大(da)矿山以稳产为(wei)主，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下半年(nian)四大矿山同比增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中(zhong)小(xiao)矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能(neng)项目(mu)的投(tou)产进度存(cun)在不(bu)确定性，预计今年整体实际增(zeng)量有限，更多增量(liang)在明年体现，关(guan)注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增(zeng)产(chan)进(jin)展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所(suo)回(hui)升，同比增加1000万吨。因(yin)为去年下半年产量较低(di)，预计今(jin)年全年(nian)国产矿产量同(tong)比下降100万(wan)吨。

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6月偏股(gu)类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💞，上海、广州🧅、杭州人工智能政策频出👝🍒。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩳💕🍑，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用💌🤍🍎、业务互通与应用融合🍏🩲💯🧡，推动高性能传输协议👠🥭、算力标识🍊🍒🥥、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍄🍑。6月9日🥬🍑💔，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🌽🧡🍒，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🍉😈🥥、硬件投入👿🍑👡💔，开展AI本地计算集群部署💌👜、云服务器租赁🥭🥬👙🩳、设备购置🧡💕，构建产业级多模态数据。6月5日😻🍄🧅，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👘😻🥕😻，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💕，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💕🤍🍊，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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展望7月💯😈👜💔👚，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻👙💘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑🥕👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💟🍅👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、债券市场(chang)方面，博时中债0-3年国开行ETF基金(jin)经(jing)理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力(li)以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方(fang)面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出(chu)。

2、高盛收购这些度假村时🍍，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🩳🌽🍎。