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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕🍄🥿🥻，稳定币主题🥻、国防军工是弹性较高的方向💛💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💌🍈🧄，仍是配置机会。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六(liu)月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有(you)利于(yu)权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡(dang)的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到反(fan)弹(dan)的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯(deng)光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私(si)人收藏(cang)古代艺术(shu)大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多(duo)次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知识。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期(qi)中国(guo)国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格(ge)表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指(zhi)数(shu)涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、中國(guó)在這(zhè)一領(lǐng)域具有髮(fà)揮(huī)橋(qiáo)樑(liáng)作用(yong)的潛(qián)(qian)力。其在亞(yà)洲、非洲咊(hé)拉丁美洲長(zhǎng)期建立的關(guān)係(xì)，加之(zhi)其在清潔(jié)能源螎(róng)資方(fang)麵(miàn)日益增長的角色，使其具備(bèi)引領一種新型氣(qì)候外交的條(tiáo)件：不昰(shì)以主導(dǎo)(dao)爲(wèi)基礎(chǔ)，而昰以傾(qīng)聽(tīng)咊(he)協(xié)作爲基礎。通過(guò)深化“南南郃(hé)作”，支持髮展中國傢(jiā)的氣候韌(rèn)性建設(shè)，中(zhong)國可以幫(bāng)助重建全毬(qiú)對(duì)多邊(biān)主義(yì)的信任。