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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是我们(men)观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，自行前往昂船(chuan)洲(zhou)军(jun)营(ying)（深水埗(bu)区(qu)志昂路）。上午8时(shi)20分至下午16时30分从昂船(chuan)洲军营西门接(jie)受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、从当前市(shi)场空间的(de)角度来看，满足(zu)市场空(kong)间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化，可控核(he)聚变，军贸出海，新(xin)消费(fei)，创新药。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。