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最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👡🍊😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👿🍊🥭，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥾🤬👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒💓。结合工业企业盈利👗🤬🥝💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞、光学光电子💖🎒😈🍓、消费电子、运营商🥭🍅👞🌽👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速👙💝，业绩有望改善🩲🍈😈💝👗；2）中游制造领域😡👞👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌、光伏🧅、自动化设备等🧡👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🍄🥝👅💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品💕、家电👘👛🤍、家具😡🎒👘🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💗👚；此外贵金属🍉🥕🧡、燃气、电力👠💝🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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