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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会(hui)，如科技、互联(lian)网、港股通(tong)消费等。

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军工股普涨，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着(zhe)全(quan)球地缘(yuan)政(zheng)治(zhi)变化加剧，全球军(jun)贸(mao)需求不断扩大，叠(die)加“9.3阅兵”引发市(shi)场(chang)关注，不但是情绪催(cui)化，更可以(yi)通过(guo)其中新装备展示匹配“十五五”规(gui)划，结合(he)军(jun)队换装大周期和军贸新格局，军工有望(wang)实(shi)现基本面(mian)和行业估值双击，建议持续加大军工关(guan)注度。中信证券最新指(zhi)出，中报季(ji)还(hai)是(shi)以结构性机(ji)会为主，预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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