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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯🍇，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓🩱💟😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒🩱。资金供给端👄💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏👞👘🧡，ETF净赎回规模收窄🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒。资金需求端💝🥝💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒🥕💯，资金需求规模低位稳定🎒💘👚。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍈。目前市场对7月的降息预期不是很高👡🥔，所以可能还是要边走边看🧡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍍，导致美债收益率出现阶段性上行🍌；如果就业人数远不及预期🎒🩰🩰，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可(ke)能整體偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

2、快速(su)演变的地缘(yuan)政治局势(shi)让(rang)许多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在(zai)截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基(ji)金(jin)经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最大，而(er)此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头寸。