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最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性(xing)回升(sheng)，海外芯片(pian)龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子(zi)、军工领涨。

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中国企(qi)业资本(ben)联盟(meng)中国区首席经济学家(jia)柏(bai)文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基(ji)金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金(jin)分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等，可能对基金业绩和分红(hong)产生一(yi)定影(ying)响。若市场出现(xian)大幅调整或(huo)波动，可(ke)能会(hui)导(dao)致部分基金分(fen)红规模不(bu)及预期。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)(lai)新高。美(mei)國5月覈心(xin)PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随(sui)着(zhe)企业盈(ying)余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡(dang)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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