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东(dong)方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一(yi)方面是因为5月已有降(jiang)准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表(biao)现偏(pian)强，短期(qi)内再次实施(shi)降准降息的(de)紧迫性有所降低。

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经调查组核实，尹某光🧅🍆🥔🩰、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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配置上👿，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍄👠。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🌽。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💟、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥒😻，可关注三条主线。

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1、2．需求端(duan)，关税干扰频(pin)出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半钢胎强劲(jin)增长势头受(shou)阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或(huo)向上传导负反馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾(qing)销调查(cha)等事件尚未有(you)定论(lun)，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅度有限。

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