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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

2、赵宪成(cheng)：在港股(gu)反弹后，恒生指数的(de)估值回(hui)到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的(de)结构性机会，如(ru)科技、互(hu)联网、港股(gu)通消费等。